Gestion de projet et de CRM

Quelques Caractéristiques :
Projets
Ajoutez des projets et des tâches illimités. Attribuez des tâches aux membres de votre équipe, indiquez le temps consacré à chaque projet et tâche et envoyez des factures à vos clients. Définissez des jalons, visualisez la progression du projet calculée automatiquement et respectez les délais. Collaborez avec les membres de votre équipe et obtenez les commentaires de vos clients.

Tâches
Suivre plus clairement la progression du travail. Attribuez des tâches aux membres de votre équipe et surveillez les statuts. Les membres de l'équipe peuvent commenter et joindre des fichiers sur les tâches. Mentionnez les utilisateurs dans les commentaires et recevez des notifications instantanées. Créez facilement plusieurs tâches et clonez des tâches similaires. Ajoutez des listes de contrôle et des étiquettes pour une meilleure compréhension.

Tâches récurrentes
Créez automatiquement des tâches récurrentes les jours programmés. Si vous devez effectuer le même type de tâches après un certain temps, définissez les tâches récurrentes. Vous pouvez définir la durée quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle pour créer les tâches.

Demandes de devis
Créez des formulaires de demande de devis en fonction de vos prestations et recevez des demandes de devis de vos prospects et de vos clients. Cela aide à obtenir plus de projets et à trouver des clients potentiels.

Devis
Envoyez des devis à vos clients en fonction de leur demande d'estimation ou du service que vous leur fournissez. Envoyez un e-mail d'estimation avec pdf et obtenez l'approbation de vos clients. Créez des projets à partir des devis et convertissez les devis en factures.

Factures
Ajoutez vos factures personnalisées et envoyez un e-mail avec la facture pdf jointe à vos clients. Il prend en charge différentes devises pour différents clients. Obtenez des enregistrements de vos factures et filtrez par différents statuts. Définissez plusieurs taxes dans les factures. Modifiez la couleur et le logo de la facture pour qu'ils correspondent à votre marque. Définissez un pied de page personnalisé dans le pdf pour plus d'informations.

Factures récurrentes
Définissez des factures récurrentes pour générer automatiquement des factures mensuelles, annuelles ou à différentes périodes. Envoyez les factures automatiquement et réduisez le travail supplémentaire.

Paiements
Il prend en charge les paiements en ligne via Stripe, PayPal et Paytm. Vous pouvez activer ou désactiver l'option de paiements partiels. Il génère une notification de confirmation de paiement et marque la facture payée automatiquement.

Propositions
Envoyez de belles propositions à vos clients et prospects et obtenez plus de travail.

Contrats
Faites des contrats avec vos clients et livrez un travail sans tracas.

Clients
Gérez vos clients et les contacts des clients. Vous pouvez autoriser l'enregistrement de clients ou ajouter vos clients manuellement. Obtenez des informations détaillées sur les contacts, les projets, les factures, les paiements, les devis, les demandes d'estimation, les tickets d'assistance, les fichiers essentiels, les événements et les notes pour chaque client. Vous pouvez autoriser vos clients à utiliser le portail client. Chaque client recevra un tableau de bord individuel pour voir ses projets, factures et autres informations. Laissez vos clients suivre les projets et obtenez des commentaires instantanément. Définissez des autorisations pour les clients afin de limiter leur accès.

Discuter avec les clients
Vous pouvez communiquer avec les clients par messages et chat. Définissez les autorisations que les membres de l'équipe peuvent communiquer avec les clients. Voir le statut en ligne de vos clients.

Discutez avec les membres de l'équipe
Envoyez des messages directs aux membres de votre équipe. Créez plusieurs conversations basées sur différents sujets. Réduisez le temps d'attente pour les commentaires et accélérez la gestion de projet.

Leads (Prospects)
Gérer les clients potentiels et suivre leur statut. Collecte automatique de prospects à partir d'une demande de devis public. Ajoutez des notes, des fichiers et des événements, convertissez facilement des prospects en clients avec toutes les informations existantes.

Tickets d'assistance
Laissez vos clients créer des tickets d'assistance et recevez des notifications par le Web et par e-mail. Générez automatiquement des tickets à partir des e-mails des clients. Attribuez des tickets aux membres de l'équipe, répondez aux commentaires avec pièce jointe. Gérer le support client en un seul endroit.

Dépenses
Suivez toutes vos dépenses et obtenez un aperçu des coûts des projets et des membres de l'équipe. Vérifiez les dépenses de différentes catégories et comparez les revenus aux dépenses. Voir le tableau des dépenses de revenus de différentes périodes.

Base de connaissances
Créez des articles de base de connaissances pour vos clients et gérez plus efficacement le support personnalisé. Créez différentes catégories pour la base de connaissances et laissez les clients résoudre leurs problèmes sans demander d'assistance.

Articles d'aide
Créez une base de connaissances interne pour les membres de votre équipe. Ajoutez différents articles pour différents types de règles et d'informations. Seuls les membres de l'équipe peuvent accéder aux articles d'aide.

Gestion d'équipe
Ajoutez les membres de votre équipe et définissez différents rôles pour différents membres. Gérer leurs comptes et obtenir des informations globales à un endroit. Tous les membres de l'équipe peuvent accéder à leur tableau de bord en fonction de leurs autorisations.

Calendrier des événements
Créez votre liste d'événements personnels et partagez des événements avec les membres de l'équipe et les clients. Intégrez Google Calendar et restez synchronisé. Voir les événements à venir dans le tableau de bord.

Notes
Stockez vos notes privées et joignez des fichiers. Ajoutez des balises utiles avec des notes et trouvez facilement. Créez des notes publiques pour les projets et autorisez l'accès aux membres du projet.

Annonces
Créez des annonces pour les membres de votre équipe et vos clients et publiez-les sur leur tableau de bord. Cela aide à informer facilement de tout avis avec les autres.

Calendrier
Partagez des idées et des documents avec les membres de votre équipe. Ajoutez des liens et des nouvelles essentiels pour améliorer la croissance de votre équipe.

Cartes de temps
Gérez la présence des membres de votre équipe par les cartes de pointage. Vous pouvez définir des restrictions IP pour l'accès aux cartes de pointage afin qu'un membre de l'équipe ne puisse pas enregistrer l'heure depuis l'extérieur du bureau.

Congés
Gérez les demandes de congé des membres de votre équipe. Vérifiez le nombre total de congés pris par chaque membre de l'équipe. Ajoutez différentes catégories de congés. Approuver ou rejeter les demandes de congé. Définissez des superviseurs pour différentes équipes ou membres de l'équipe.

Liste de tâches personnelles
Créez votre liste de tâches personnelle et gérez votre travail plus efficacement. N’oubliez pas d’effectuer toute tâche importante et restez concentré sur le travail quotidien. Chaque membre de l'équipe et chaque client peut ajouter sa liste de tâches personnelle.

Notifications
Recevez des notifications pour toutes les actions importantes, y compris la création de tâches, les commentaires, les tickets, la messagerie, etc. Il existe 2 types de notification. Vous pouvez recevoir la notification dans l'application et également par e-mail. Vous pouvez activer ou désactiver toutes les notifications et définir qui recevra quelles notifications.

Notifications push
Recevez des notifications en temps réel dans votre navigateur à l'aide du poussoir.

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